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    Beratung und Dienstleistungen

    Strategie- und Transaktionsberatungen verkaufen

    Strategie-Boutiquen, M+A-Advisory-Häuser und Transaction-Services-Spezialisten sind hochfokussierte Beratungseinheiten mit besonders attraktiven Margen- und Bewertungsprofilen. Big Four, internationale Strategen und spezialisierte M+A-Plattformen kaufen aktiv kleinere Boutiquen zu, um Branchen- oder Produktexpertise zu integrieren.

    Wer als Partner einer Strategie-Boutique, eines M+A-Hauses oder einer Restrukturierungsberatung verkauft, kann Multiples erzielen, die im obersten Quartil des Beratungssektors liegen. Wir kennen die Käuferlandschaft und entwickeln für Ihre Situation den passenden Verkaufsweg.

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    6 bis 11x EBITDA

    20+ aktive Käufer

    6 bis 10 Monate

    Partner-Bindung

    Warum dieser Markt gerade jetzt zählt

    Transaction Services erleben einen anhaltenden Nachfrageboom. Mit steigender M+A-Aktivität in DACH wachsen Bedarf an Financial, Tax und Commercial Due Diligence sowie an spezialisierten Vendor-Due-Diligence-Mandaten, was Transaction-Services-Boutiquen zu besonders gefragten Zielen macht.

    ESG-getriebene Strategieberatung gewinnt an Gewicht. Käufer suchen gezielt Boutiquen mit Methodik in CSRD-Reporting, Klima-Strategie und ESG-Due-Diligence, weil diese Kompetenz im aktuellen Marktumfeld organisch zu langsam aufgebaut werden kann.

    Restrukturierungsnachfrage steigt in volatilen Märkten. Zinsumfeld, Energiepreise und Lieferketten-Stress erhöhen die Auslastung etablierter Restrukturierungs- und Insolvenzberatungen, was Multiples in diesem Segment spürbar stützt.

    Private Equity zeigt anhaltend hohes Interesse an spezialisierten Boutiquen. Beratungs-PE baut Plattformen über mehrere Add-ons auf und professionalisiert Pricing, Delivery und Senior-Vergütung in einer Branche, die historisch stark fragmentiert ist.

    Was Käufer prüfen

    • Partner-Profil und Senior-Team-Stärke
    • Deal- oder Projekt-Track-Record
    • Branchen- und Produktspezialisierung
    • Pipeline und Recurring Mandates
    • Margin-Profil und EBITDA-Marge
    • Brand und Reputation am Markt

    Wer kauft Strategie- und Transaktionsberatungen

    Die Käuferlandschaft reicht von den Big Four bis zu globalen M+A-Plattformen und Restrukturierungs-Häusern.

    Big Four

    KPMG, EY, PwC und Deloitte verfolgen eine aktive Transaction-Services-Strategie und integrieren spezialisierte DD-Boutiquen, M+A-Advisory-Häuser und Valuation-Teams in ihre Deal-Plattformen.

    Strategie-Konzerne

    BCG, McKinsey und Bain übernehmen selektiv Strategie-Boutiquen mit klarer Branchen- oder Themenexpertise, um ihre Practices in spezifischen Sektoren oder Funktionen gezielt auszubauen.

    M+A-Plattformen

    Internationale Investmentbanken und M+A-Advisory-Häuser wie Houlihan Lokey, Lazard, Rothschild, Lincoln International und Oaklins kaufen DACH-Boutiquen zu, um Sektor-Coverage und lokale Deal-Pipeline auszubauen.

    Restrukturierungs-Häuser

    AlixPartners, Alvarez und Marsal sowie FTI Consulting bauen ihre europäische Präsenz über die Übernahme etablierter Restrukturierungs- und Insolvenzberatungen mit lokalem Track Record systematisch aus.

    Was Ihre Boutique wirklich wert ist

    Multiples für Strategie- und Transaktionsberatungen liegen zwischen 6 und 11x EBITDA, mit Premium für Boutiquen mit etabliertem Track Record, klarer Branchen-Coverage und reifer Pipeline. Generalistische Häuser ohne klare Spezialisierung werden am unteren Ende der Spanne bewertet.

    Partner-Profil, Deal-Track-Record und Kundenbindung sind die zentralen Werttreiber. Boutiquen mit mehreren etablierten Senior-Partnern, geringer Top-Mandanten-Konzentration und hoher Wiederkehr-Rate erzielen klare Aufschläge.

    Wir übersetzen Ihre operativen Kennzahlen in ein normalisiertes EBITDA und positionieren Ihre Boutique entlang der Faktoren, die das Multiple in Ihrem Segment tatsächlich verschieben.

    Bewertungsrelevante Faktoren

    • Partner-Profil und Senior-Team-Stärke
    • Deal- oder Projekt-Track-Record
    • Branchen- und Produktspezialisierung
    • Pipeline und Recurring Mandates
    • Margin-Profil und EBITDA-Marge
    • Brand und Reputation am Markt

    Welche Segmente besonders gefragt sind

    Käufer priorisieren Boutiquen mit klarer Spezialisierung und etabliertem Track Record.

    M+A-Advisory-Boutiquen mit klarem Branchen-Fokus
    Transaction-Services-Spezialisten (Financial DD, Tax DD, Commercial DD)
    Restrukturierungs- und Insolvenzberatungen
    Strategie-Boutiquen mit Branchen-Spezialisierung
    Debt-Advisory und Capital-Markets-Boutiquen
    Valuation und Fairness-Opinion-Spezialisten

    Wann der Verkauf für Sie sinnvoll ist

    FISART arbeitet typischerweise mit Boutiquen, die operative Substanz, ein eingespieltes Senior-Team und eine tragfähige Positionierung aufweisen.

    Wir arbeiten mit Boutiquen, bei denen

    • Sie führen eine Boutique mit über 3 Mio. Euro Jahresumsatz.
    • Sie haben mindestens zwei Senior-Partner mit etabliertem Track Record.
    • Sie denken über Nachfolge, strategischen Zusammenschluss oder Teilexit nach.
    • Sie haben eine klare Branchen- oder Produktspezialisierung.
    • Sie wünschen sich Klarheit über Ihren Marktwert.

    Häufige Fragen

    Direkte Antworten zu Bewertung, Strukturierung und Prozess.

    Bei Strategie- und Transaktionsberatungen sind Lock-Up-Phasen von zwei bis fünf Jahren für die Senior-Partner Standard. Ein wesentlicher Teil des Kaufpreises wird über Earn-out-Strukturen an das Erreichen definierter EBITDA-, Umsatz- oder Deal-Schwellen während der Lock-Up-Phase geknüpft. Die genaue Gewichtung hängt von Käufertyp, Personenabhängigkeit und Pipeline-Qualität ab.

    Strategie-Boutiquen und M+A-Häuser sind per Definition Senior-getrieben. Käufer prüfen genau, wie tief Mandantenbeziehungen, Methodik und Deal-Track-Record in mehreren Partnern verankert sind. In der Vorbereitung dokumentieren wir Pipeline-Historie, Referenztransaktionen und Sektor-Coverage, sodass der Wert der Boutique über den einzelnen Founding Partner hinaus belegt ist.

    Mandanten-Vertraulichkeit ist im M+A- und Restrukturierungsgeschäft absolut zentral. Wir führen jede Käuferansprache anonym über einen Teaser ohne Firmennamen und ohne Mandanten-Referenzen. Detailinformationen erhalten Käufer erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung, sensible Mandantenlisten erst in einer späten Due-Diligence-Phase mit klar geregeltem Clean-Team-Setup.

    Markenrechte werden im Rahmen der Transaktion auf den Käufer übertragen. Big Four und große Plattformen integrieren übernommene Boutiquen typischerweise mittelfristig in ihre Brand, internationale M+A-Häuser halten starke Boutique-Marken häufig länger als Sub-Brand. Die Markenstrategie ist Teil der Verhandlung und wird vor Signing klar geregelt.

    Bewertet wird primär über ein EBITDA-Multiple. Für etablierte Boutiquen in Strategie, M+A-Advisory, Transaction Services oder Restrukturierung liegen die Multiples typischerweise zwischen 6 und 11x EBITDA, mit Premium für Häuser mit etabliertem Track Record, niedriger Top-Mandanten-Konzentration und reifer Pipeline. Margin-Profil und Recurring Mandates sind die wichtigsten Werttreiber.

    Mitarbeiter werden im Rahmen des Betriebsübergangs nach Paragraf 613a BGB übernommen. Käufer haben angesichts des Fachkräftemangels im M+A- und DD-Umfeld ein besonders hohes Interesse daran, Senior-Teams und qualifizierte Analysten und Manager vollständig zu halten und über Retention-Pakete langfristig zu binden.

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    Eine kostenlose Erstanalyse Ihrer Struktur und der für Sie relevanten Käufer schafft Klarheit über Ihren Marktwert.

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