Zurück zu Beratung und Dienstleistungen
    Beratung und Dienstleistungen

    Strategie- und Transaktionsberatungen verkaufen

    Strategie-Boutiquen, M+A-Advisory-Häuser und Transaction-Services-Spezialisten sind hochfokussierte Beratungseinheiten mit besonders attraktiven Margen- und Bewertungsprofilen. Big Four, internationale Strategen und spezialisierte M+A-Plattformen kaufen aktiv kleinere Boutiquen zu, um Branchen- oder Produktexpertise zu integrieren.

    Wer als Partner einer Strategie-Boutique, eines M+A-Hauses oder einer Restrukturierungsberatung verkauft, kann Multiples erzielen, die im obersten Quartil des Beratungssektors liegen. Wir kennen die Käuferlandschaft und entwickeln für Ihre Situation den passenden Verkaufsweg.

    Kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren

    6 bis 11x EBITDA

    20+ aktive Käufer

    6 bis 10 Monate

    Partner-Bindung

    Warum dieser Markt gerade jetzt zählt

    Transaction Services erleben einen anhaltenden Nachfrageboom. Mit steigender M+A-Aktivität in DACH wachsen Bedarf an Financial, Tax und Commercial Due Diligence sowie an spezialisierten Vendor-Due-Diligence-Mandaten, was Transaction-Services-Boutiquen zu besonders gefragten Zielen macht.

    ESG-getriebene Strategieberatung gewinnt an Gewicht. Käufer suchen gezielt Boutiquen mit Methodik in CSRD-Reporting, Klima-Strategie und ESG-Due-Diligence, weil diese Kompetenz im aktuellen Marktumfeld organisch zu langsam aufgebaut werden kann.

    Restrukturierungsnachfrage steigt in volatilen Märkten. Zinsumfeld, Energiepreise und Lieferketten-Stress erhöhen die Auslastung etablierter Restrukturierungs- und Insolvenzberatungen, was Multiples in diesem Segment spürbar stützt.

    Private Equity zeigt anhaltend hohes Interesse an spezialisierten Boutiquen. Beratungs-PE baut Plattformen über mehrere Add-ons auf und professionalisiert Pricing, Delivery und Senior-Vergütung in einer Branche, die historisch stark fragmentiert ist.

    Was Käufer prüfen

    • Partner-Profil und Senior-Team-Stärke
    • Deal- oder Projekt-Track-Record
    • Branchen- und Produktspezialisierung
    • Pipeline und Recurring Mandates
    • Margin-Profil und EBITDA-Marge
    • Brand und Reputation am Markt

    Wer kauft Strategie- und Transaktionsberatungen

    Die Käuferlandschaft reicht von den Big Four bis zu globalen M+A-Plattformen und Restrukturierungs-Häusern.

    Big Four

    KPMG, EY, PwC und Deloitte verfolgen eine aktive Transaction-Services-Strategie und integrieren spezialisierte DD-Boutiquen, M+A-Advisory-Häuser und Valuation-Teams in ihre Deal-Plattformen.

    Strategie-Konzerne

    BCG, McKinsey und Bain übernehmen selektiv Strategie-Boutiquen mit klarer Branchen- oder Themenexpertise, um ihre Practices in spezifischen Sektoren oder Funktionen gezielt auszubauen.

    M+A-Plattformen

    Internationale Investmentbanken und M+A-Advisory-Häuser wie Houlihan Lokey, Lazard, Rothschild, Lincoln International und Oaklins kaufen DACH-Boutiquen zu, um Sektor-Coverage und lokale Deal-Pipeline auszubauen.

    Restrukturierungs-Häuser

    AlixPartners, Alvarez und Marsal sowie FTI Consulting bauen ihre europäische Präsenz über die Übernahme etablierter Restrukturierungs- und Insolvenzberatungen mit lokalem Track Record systematisch aus.

    Was Ihre Boutique wirklich wert ist

    Multiples für Strategie- und Transaktionsberatungen liegen zwischen 6 und 11x EBITDA, mit Premium für Boutiquen mit etabliertem Track Record, klarer Branchen-Coverage und reifer Pipeline. Generalistische Häuser ohne klare Spezialisierung werden am unteren Ende der Spanne bewertet.

    Partner-Profil, Deal-Track-Record und Kundenbindung sind die zentralen Werttreiber. Boutiquen mit mehreren etablierten Senior-Partnern, geringer Top-Mandanten-Konzentration und hoher Wiederkehr-Rate erzielen klare Aufschläge.

    Wir übersetzen Ihre operativen Kennzahlen in ein normalisiertes EBITDA und positionieren Ihre Boutique entlang der Faktoren, die das Multiple in Ihrem Segment tatsächlich verschieben.

    Bewertungsrelevante Faktoren

    • Partner-Profil und Senior-Team-Stärke
    • Deal- oder Projekt-Track-Record
    • Branchen- und Produktspezialisierung
    • Pipeline und Recurring Mandates
    • Margin-Profil und EBITDA-Marge
    • Brand und Reputation am Markt

    Welche Segmente besonders gefragt sind

    Käufer priorisieren Boutiquen mit klarer Spezialisierung und etabliertem Track Record.

    M+A-Advisory-Boutiquen mit klarem Branchen-Fokus
    Transaction-Services-Spezialisten (Financial DD, Tax DD, Commercial DD)
    Restrukturierungs- und Insolvenzberatungen
    Strategie-Boutiquen mit Branchen-Spezialisierung
    Debt-Advisory und Capital-Markets-Boutiquen
    Valuation und Fairness-Opinion-Spezialisten

    Wann der Verkauf für Sie sinnvoll ist

    FISART arbeitet typischerweise mit Boutiquen, die operative Substanz, ein eingespieltes Senior-Team und eine tragfähige Positionierung aufweisen.

    Wir arbeiten mit Boutiquen, bei denen

    • Sie führen eine Boutique mit über 3 Mio. Euro Jahresumsatz.
    • Sie haben mindestens zwei Senior-Partner mit etabliertem Track Record.
    • Sie denken über Nachfolge, strategischen Zusammenschluss oder Teilexit nach.
    • Sie haben eine klare Branchen- oder Produktspezialisierung.
    • Sie wünschen sich Klarheit über Ihren Marktwert.

    Häufige Fragen

    Direkte Antworten zu Bewertung, Strukturierung und Prozess.

    Bei Strategie- und Transaktionsberatungen sind Lock-Up-Phasen von zwei bis fünf Jahren für die Senior-Partner Standard. Ein wesentlicher Teil des Kaufpreises wird über Earn-out-Strukturen an das Erreichen definierter EBITDA-, Umsatz- oder Deal-Schwellen während der Lock-Up-Phase geknüpft. Die genaue Gewichtung hängt von Käufertyp, Personenabhängigkeit und Pipeline-Qualität ab.

    Strategie-Boutiquen und M+A-Häuser sind per Definition Senior-getrieben. Käufer prüfen genau, wie tief Mandantenbeziehungen, Methodik und Deal-Track-Record in mehreren Partnern verankert sind. In der Vorbereitung dokumentieren wir Pipeline-Historie, Referenztransaktionen und Sektor-Coverage, sodass der Wert der Boutique über den einzelnen Founding Partner hinaus belegt ist.

    Mandanten-Vertraulichkeit ist im M+A- und Restrukturierungsgeschäft absolut zentral. Wir führen jede Käuferansprache anonym über einen Teaser ohne Firmennamen und ohne Mandanten-Referenzen. Detailinformationen erhalten Käufer erst nach Unterzeichnung einer Vertraulichkeitsvereinbarung, sensible Mandantenlisten erst in einer späten Due-Diligence-Phase mit klar geregeltem Clean-Team-Setup.

    Markenrechte werden im Rahmen der Transaktion auf den Käufer übertragen. Big Four und große Plattformen integrieren übernommene Boutiquen typischerweise mittelfristig in ihre Brand, internationale M+A-Häuser halten starke Boutique-Marken häufig länger als Sub-Brand. Die Markenstrategie ist Teil der Verhandlung und wird vor Signing klar geregelt.

    Bewertet wird primär über ein EBITDA-Multiple. Für etablierte Boutiquen in Strategie, M+A-Advisory, Transaction Services oder Restrukturierung liegen die Multiples typischerweise zwischen 6 und 11x EBITDA, mit Premium für Häuser mit etabliertem Track Record, niedriger Top-Mandanten-Konzentration und reifer Pipeline. Margin-Profil und Recurring Mandates sind die wichtigsten Werttreiber.

    Mitarbeiter werden im Rahmen des Betriebsübergangs nach Paragraf 613a BGB übernommen. Käufer haben angesichts des Fachkräftemangels im M+A- und DD-Umfeld ein besonders hohes Interesse daran, Senior-Teams und qualifizierte Analysten und Manager vollständig zu halten und über Retention-Pakete langfristig zu binden.

    Sprechen Sie mit uns über Ihre Boutique

    Eine kostenlose Erstanalyse Ihrer Struktur und der für Sie relevanten Käufer schafft Klarheit über Ihren Marktwert.

    Kostenloses Beratungsgespräch vereinbaren

    Oder nutzen Sie unsere kostenlosen Vorlagen und Checklisten für den Unternehmensverkauf.